Balance

Balance

„Jít v klidu s proudem.“

Chci investovat

Popis fondu

Fond Balance jsme vytvořili společně s klienty, aby podpořil stabilní finanční růst a poskytl uspokojivou investiční cestu, která kombinuje pravidelnou výplatu a solidní kapitálový nárůst. Naším cílem je pomoci vám dosáhnout stabilních výnosů využitím síly největších hráčů na trhu.

V Balance se zaměřujeme na omezování rizika tím, že aktiva, která do fondu vybíráme se dobře adaptují na aktuální tržní situaci. Díky této aktivní správě lze lépe směřovat kapitál a omezovat nechtěné výkyvy, které na trhu občas jsou. Jedno z hlavních soustředění je na hodnotové společnosti, které pravidelně vyplací dividendy. Dále hledáme potenciál v podhodnocených společnostech, a tímto se snažíme maximalizovat vaše investiční výnosy a dosáhnout stabilní výkonnosti.

Náš hlavní cíl je dvojí: růst tržní výkonnosti a pravidelné vyplácení dividend. Chápeme, že usilujete nejen o dlouhodobé zhodnocení kapitálu, ale toužíte také po stabilním příjmu. S naším odborně sestaveným portfoliem se vám snažíme zajistit obojí - růst, po kterém toužíte, a dividendy, které si zasloužíte.

Investicí do Balance, nezískáváte pouze přístup k předním světovým indexům, ETF s vysokým dividendovým výnosem a významným akciím. Využíváte také odborných znalostí našich zkušených investičních profesionálů, kteří neúnavně analyzují tržní trendy a činí informovaná rozhodnutí vaším jménem. Pohodlně se usaďte a nechte náš tým odborníků, aby vás navigoval složitým světem investování, zatímco vy si budete užívat plodů jejich práce.

Chceme, aby váš majetek rostl, poskytoval vám pravidelný příjem a nabídl vám klid s vědomím, že vaše investice jsou ve schopných rukou. 

Parametry fondu

Dividenda
Dividenda
až 4% p.a.
Cílené zhodnocení
Cílené zhodnocení
10% p.a.
Měna
Měna
CZK, USD, EUR
Investiční horizont
Investiční horizont
min. 5 let
Min. investice
Min. investice
1 000 000 CZK
Reporting
Reporting
měsíčně
Investiční cyklus
Investiční cyklus
měsíčně
Typ fondu
Typ fondu
Akciový, globální
SRRI
SRRI
4/7

Investiční strategie

Naše investiční strategie se zaměřuje na aktivní správu kapitálu s neustálým přizpůsobováním tržní situaci, přičemž pečlivě sledujeme aktuální ekonomické a geopolitické faktory. Identifikujeme podhodnocené tituly, které mají vysokou vnitřní hodnotu, ačkoli je trh dosud neocenil. Tímto způsobem dokážeme odhalit příležitosti s potenciálem růstu ještě před tím, než se dostanou do širšího povědomí.

Část portfolia alokujeme do rostoucích společností, které mají silné finanční zdraví a konzistentní růst, čímž vytváříme stabilní základ pro dlouhodobý růst hodnoty portfolia. Pro stabilní výnosy a snižování volatility využíváme dividendové akcie a ETF, které zajišťují pravidelné cash flow a ochranu před výkyvy trhu.

Provádíme pravidelné rebalancování portfolia, což nám umožňuje zabezpečit zisky a udržet správné rozložení aktiv. Kombinujeme také prvky technické analýzy, která nám pomáhá s přesným načasováním nákupů a prodejů, abychom dosáhli co nejvýhodnějších cenových úrovní. Spojením fundamentální analýzy s technickými prvky z tradingu vytváříme dynamickou a na datech založenou strategii, která se flexibilně přizpůsobuje změnám na trhu.

Dalším klíčovým prvkem naší strategie je prozíravé využívání peněžních prostředků. Držení hotovosti nám umožňuje využít výkyvy trhu a využít příznivé nákupní příležitosti. Strategickým rozmístěním hotovosti při příznivých tržních podmínkách se snažíme optimalizovat nákupní cenu našich investic a zvýšit dlouhodobé výnosy.

Kromě toho využíváme sílu průměrování dolarových nákladů (DCA), abychom se účinně vyrovnali s volatilitou trhu. DCA nám umožňuje systematicky investovat pevné částky v pravidelných intervalech bez ohledu na tržní podmínky. Tento přístup pomáhá snižovat dopad krátkodobých výkyvů na trhu, což nám umožňuje stabilně budovat pozice v průběhu času a potenciálně těžit z poklesů trhu.

Poplatky

Vstupní
Maximálně 4% z vkladu, účtováno jen jednou na začátku.
Správní
Maximálně 2% ročně, zahrnuto v ceně podílu.
Výstupní
2%, pouze při nedodržení investičního horizontu.
Výkonnostní
20% formou High Water Mark.
raketa

Složení fondů

15%
20%
20%
10%
10%
25%
graf
graf

Jak investovat?

1
Zaregistrujte se do investičního portálu
2
Online vyplníte smlouvu a AML dotazník
3
Vyberte produkt, který doplní vaše portfolio
4
Investujte do vámi vybraného produktu
5
V investičním portálu sledujte vývoj své investice

Časté dotazy

Ke své investici do fondu můžete kdykoli přidat další prostředky. Nabízíme flexibilitu, pokud jde o provádění dodatečných příspěvků, což vám umožní zvýšit investici podle vašeho pohodlí a finančních cílů.

Očekávaná návratnost investice se může lišit v závislosti na investiční strategii fondu, tržních podmínkách a výkonnosti podkladových aktiv. Přestože nemůžeme zaručit konkrétní výnosy, údaje o historické výkonnosti a naši zkušení manažeři fondu mohou poskytnout náhled na potenciální výnosy fondu. Cílová návratnost u fondu Balance je to 10% ročně.

Náš fond má strukturu poplatků, která zahrnuje vstupní poplatek, poplatky za správu v nichž jsou zahrnuty i administrativní náklady a případně další poplatky za nedoržení horizotnu investice. Fond si účtuje i výkonostní poplatek, což nás vždy motivuje k tomu předvádět ty nejlepší výkony a vy máte záruku, že jsme na stejné lodi.

Fond Balance je zaměřen na distribuci dividend klientům a výplata dividend probíhá čtvrtletně. Samotné kapitálové zisky jsou průběžně připisovány k investici.

Našim investorům poskytujeme pravidelné aktualizace o výkonnosti fondu v rámci klientského portálu. Budete dostávat pravidelné zprávy, které mohou obsahovat podrobnosti o držbě fondu, jeho výkonnosti a další důležité informace. Nás jednoznačný cíl je, aby naši investoři byli dobře informováni o vývoji a činnosti fondu.

Peníze si můžete vybrat kdykoliv, ovšem je nutné připomenout, že pokud nedodržíte minimální horiznot investice, účtujeme si poplatek za nedodržení minimálního horiznotu investice. Tento poplatek máme zakomponován proto, aby Vás motivoval dodržet minimální lhůtu. A hlavně také, jako prevence vůči riziku, statistika a historie nám totiž ukazuje, že čím delší držení, tím stabilnější investice je a dosahuje většího zisku. 

Prohlédněte si další fondy

Investujte s námi!

Získejte přístup k rozmanitým investičním příležitostem pro bezpečnou diverzifikaci investičního portfolia a maximalizaci výnosů
Chci investovat

Nabídka investičních produktů je určená pouze pro kvalifikované investory podle platných zákonů a předpisů.